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COMUNICATO STAMPA

02.08.2012 ore 09.47 Comunicato price sensitive

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta o un invito della Società o di Lighthouse a partecipare alla Consent Solicitation in qualsiasi paese in cui tale offerta o invito sia in violazione di legge.
This press release does not constitute an offer or an invitation the Company or by Lighthouse to participate in the Consent Solicitation in any jurisdiction in which it is unlawful to make such an offer or solicitation.

COMUNICATO STAMPA


LIGHTHOUSE AVVIA UNA PROCEDURA DI CONSENT SOLICITATION

Torino, 2 Agosto 2012

SEAT Pagine Gialle S.p.A. (la " Società") annuncia di essere stata informata da Lighthouse International Company S.A. (" Lighthouse") circa l'avvio da parte della stessa, in data odierna, di una procedura di consent solicitation (la " Consent Solicitation") al fine di richiedere i consensi (i " Consensi") da parte dei possessori (i " Possessori") delle obbligazioni emesse e appartenenti al prestito "Euro 1,300,000,000 8% Senior Notes due 2014" (ISIN: Reg S XS0190027051 / Rule 144A  XS0190027481) (le " Obbligazioni Lighthouse").

Ai sensi di un accordo quadro di ristrutturazione (c.d. restructuring framework agreement) sottoscritto in data 23 luglio 2012 tra, inter alia, la Società e Lighthouse (il " Restructuring Framework Agreement"), come meglio descritto nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 24 luglio 2012, l'esito favorevole della Consent Solicitation è necessario al fine di realizzare la cd. equitisation (ovvero la conversione in capitale) delle Obbligazioni Lighthouse la quale, a sua volta, rappresenta un importante passo nel processo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario della Società.


Inoltre, ai sensi di un accordo di lock-up sottoscritto in data 12 marzo 2012, i Possessori di circa il 92% dell'ammontare complessivo in linea capitale delle Obbligazioni Lighthouse emesse si sono impegnati a partecipare alla Consent Solicitation.


Nessun corrispettivo ulteriore o consent fee verrà corrisposta per la ricezione dei Consensi. Ulteriori dettagli sulla Consent Solicitation sono disponibili presso Lighthouse.

Se e quando emessi, gli strumenti finanziari emessi ai sensi della Consent Solicitation (i "Nuovi Strumenti") non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). I Nuovi Strumenti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons salvo che ai sensi di un'esenzione da, o nel contesto di un'operazione non soggetta a, gli obblighi di registrazione applicabili ai sensi del Securities Act e delle leggi statali sugli strumenti finanziari.


Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta o un invito della Società o di Lighthouse a partecipare alla Consent Solicitation in qualsiasi paese in cui tale offerta o invito sia in violazione di legge.

 
If and when issued, the securities issued pursuant to the Consent Solicitation (the "New Securities") will not have been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws. The New Securities may not be offered or sold in the United States or to any U.S. persons except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

 
This press release does not constitute an offer or an invitation the Company or by Lighthouse to participate in the Consent Solicitation in any jurisdiction in which it is unlawful to make such an offer or solicitation.


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Ultimo aggiornamento: 09 gennaio 2013 15:39