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Conclusa l'operazione di aumento di capitale di Seat Pagine Gialle S.p.A. con l'integrale sottoscrizione delle azioni ordinarie offerte
30.04.2009 ore 19.20
CONCLUSA L'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. CON L'INTEGRALE
SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE OFFERTE.
Torino, 30 aprile 2009 - Si è conclusa l'offerta in opzione delle azioni
ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione agli azionisti di SEAT Pagine Gialle
S.p.A., deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 26 gennaio 2009.
Al termine dell’asta dei diritti inoptati, svoltasi ai sensi dell'art. 2441
terzo comma del codice civile, sono state sottoscritte tutte le residue n. 24.340.878 azioni
ordinarie offerte in opzione, al prezzo di Euro 0,106 per azione, per un controvalore complessivo
di Euro 2.580.133,07.
L'aumento di capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione
delle n. 1.885.982.430 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore pari a Euro
199.914.137,58 al lordo di commissioni e spese.
Conseguentemente, non si è reso necessario l'intervento di Mediobanca - Banca
di Credito Finanziario S.p.A., che era impegnata a sottoscrivere la quota dell'aumento di capitale
che fosse risultata eventualmente inoptata al termine dell'asta in Borsa dei diritti.
Il nuovo capitale sociale di SEAT Pagine Gialle S.p.A. risulterà pertanto pari
a Euro 450.265.793,58, rappresentato da n. 1.927.027.333 azioni ordinarie e n. 680.373 azioni di
risparmio, prive del valore nominale.
Si rammenta che Alfieri, CVC Nominee e gli Investitori Permira, azionisti di
riferimento di Seat Pagine Gialle S.p.A., in adempimento dell'impegno assunto e comunicato alla
Società, avevano sottoscritto, durante il periodo dell’offerta in opzione, una quota pari a circa
il 49,6% dell'ammontare complessivo dell’aumento di capitale, per un importo pari a circa 99,2
milioni di Euro.
All'esito dell'intervenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale
ed al perfezionamento dell'operazione, i citati azionisti di riferimento deterranno pertanto una
partecipazione pari al 49,6% circa del nuovo capitale sociale ordinario di SEAT Pagine Gialle
S.p.A..
Nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale, la Società si è avvalsa
dell’assistenza di Rothschild in qualità di consulente finanziario, dello Studio Giliberti
Pappalettera Triscornia e Associati in qualità di consulente legale e di Reconta Ernst & Young
in qualità di revisori. Mediobanca, assistita dallo studio legale Clifford Chance, ha svolto il
ruolo di garante del buon esito dell'operazione.
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Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato o distribuito negli Stati Uniti, in
Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta di strumenti
finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone nonché in altro Stato in cui tale
offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità. Il comunicato
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