2009-03-27
SEAT PG Share Capital Increase-Publication of the Prospectus
AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO
TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A. DI MASSIME N.
1.885.982.430
AZIONI ORDINARIE DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.
ai sensi dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE, ed ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell’a
rt. 56, comma 2 e dell'art. 84, comma 1, della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni, relativo al prospetto informativo depositato presso CONSOB in data 27
marzo 2009 a seguito dell’avvenuto rilascio del nulla osta comunicato in data 25 marzo 2009 con
nota n. 9026092 (il
"Prospetto Informativo").
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono
invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare gli
specifici "Fattori di Rischio" - esposti nella Sezione Prima, Capitolo 4, del Prospetto Informativo
- relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari
offerti.
L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun
giudizio di CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.
I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non
espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto
Informativo.
1. Denominazione dell’Emittente
SEAT Pagine Gialle S.p.A., con sede legale in Milano, Via Grosio n. 10/4 e
sede secondaria in Torino, Corso Mortara n. 22, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.
03970540963, REA 1715428.
2. Tipo, classe, ammontare e prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell’O
fferta
L'Offerta ha per oggetto massime n. 1.885.982.430 azioni ordinarie di SEAT
Pagine Gialle S.p.A. di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche
di quelle già in circolazione. Tali Azioni sono rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato
dall'Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data 26 gennaio 2009, in via scindibile e saranno
offerte in opzione ai soci ordinari e di risparmio, nel rapporto di spettanza pari a 226 azioni
ordinarie di nuova emissione ogni 5 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, al prezzo di Euro
0,106 per Azione (come determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 26 marzo
2009 in conformità alla predetta delibera assembleare) per un controvalore complessivo pari a Euro
199.914.000.
Le Azioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite
degli Intermediari Autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.,
entro il decimo giorno di borsa aperto successivo al termine del Periodo di Opzione.
L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano.
3. Calendario dell'Offerta
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 30
marzo 2009 al 17 aprile 2009 compresi (il
"Periodo di Offerta"), presso gli intermediari depositari aderenti al sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
I Diritti di Opzione saranno negoziabili in borsa dal 30 marzo 2009 all'8
aprile 2009 compresi.
Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i Diritti di
Opzione eventualmente non esercitati nel Periodo di Offerta saranno oggetto dell'Offerta in Borsa
da parte dell'Emittente per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'art. 2441, comma
3, cod. civ.
La seguente tabella riassume il calendario previsto per l'Offerta:
|
Evento
|
Data
|
|
Inizio del Periodo di Offerta
|
30 marzo 2009
|
|
Inizio del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione
|
30 marzo 2009
|
|
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione
|
8 aprile 2009
|
|
Termine del Periodo di Offerta
|
17 aprile 2009
|
|
Comunicazione dei risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta
|
Tempestivamente al termine del Periodo di Offerta
|
Le Azioni saranno automaticamente ammesse alle negoziazioni sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
4. Luoghi dove è disponibile il Prospetto Informativo
Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente,
presso la sede legale di SEAT, in Milano, Via Grosio 10/4, presso la sede secondaria in
Torino, Corso Mortara n. 22 e presso Borsa Italiana, in Milano, Piazza Affari n. 6.
Il Prospetto Informativo è altresì disponibile in formato elettronico sul sitointernet della Società all'indirizzo
www.seat.it.
Il Prospetto Informativo rimarrà a disposizione del pubblico per tutta la
durata dell'Offerta.
Milano, 27 marzo 2009
Attachment
SEAT PG Share Capital Increase – Publication of the prospectus (Italian only)
©2007 SEAT Pagine Gialle P.IVA 03970540963